إنشاء ارتباط جديد

قبل النقر على "تقرير جديد"#

• تأكّد من توفّر نسخة السجل التجاري للمنشأة بصيغة PDF.
• تحقّق من تاريخ نهاية السنة المالية بالتنسيق مع العميل (يجب أن يطابق القوائم المالية المدققة).
• حدّد القطاع الرئيسي وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد (ISIC) للمنشأة، وهو القطاع صاحب النشاط الأعلى إيراداً.
• حدّد مستوى التقرير: شخصية اعتبارية، قطاع تشغيلي، فرع، أو قوائم موحَّدة (القسم 1.3 من معايير الهيئة).

خطوات معالج الإنشاء#

1. 1من لوحة تحكّم مكتب المراجعة، افتح التقارير ← إنشاء تقرير جديد.
2. 2اختر المنشأة من القائمة أو أنشئ ملفاً جديداً لها. ورقم السجل التجاري حقل إلزامي؛ وتقوم المنصة بجلب الاسم باللغتين العربية والإنجليزية من القائمة المرجعية للهيئة عند توفّره.
3. 3حدّد تاريخَي بداية ونهاية فترة التقرير. ويفرض نظام التحقق وقوع الفترة ضمن نطاق 6 إلى 18 شهراً (القسم 1.2).
4. 4اختر مستوى التقرير، وفي حال اختيار القطاع التشغيلي حدّد القطاع أو القطاعات المشمولة بنطاق المراجعة.
5. 5أسنِد شريك الارتباط، والمدير، وأعضاء الفريق؛ إذ تتحكّم الأدوار في توزيع الصلاحيات عبر التقرير.
6. 6أنشئ خطاب الارتباط بصيغة DOCX؛ يقوم النظام بدمج بيانات المكتب والعميل والفترة المالية، ثم يرسله بالبريد الإلكتروني إلى الشريك لتوقيعه.
7. 7انقر زرّ إنشاء؛ تُحفَظ المسودة فوراً ويتم الانتقال إلى المرحلة الأولى.