قنوات الاستفسار في المنصة — طلبات العميل (الخارجية) ونقاط المراجعة (الداخلية)

متى تُستخدَم كل قناة#

مواضع إصدار طلب العميل#

يُتاح زرّ "طلب من العميل" في كل قسم يُغذّي نموذج الهيئة: بنود الدخل، والقوى العاملة (على مستوى صفّ الموظف)، والسلع والخدمات (على مستوى صفّ المورد)، والنفقات الرأسمالية (على مستوى صفّ الأصل)، والإهلاك، وبناء القدرات بفروعه (التدريب، ومقدّمو الخدمات، والبحث والتطوير)، والإجراءات المتفق عليها. وعند فتح نافذة الطلب يُعبَّأ العنوان تلقائياً باللغتين بحسب السياق (مثل تقديم فاتورة — [اسم المورد]).

يُحدِّد نوع الطلب حقولَ نافذة الإنشاء#

عند فتح نافذة "طلب من العميل" تختار نوع الطلب من بين الأنواع المعتمدة: تقديم ملف، أو إضافة موظفين، أو إضافة موردين، أو تحديث بيانات الشركة، أو مراجعة مستند، أو توقيع مستند، أو تقديم معلومات، أو الإجابة عن استفسار، أو نوع آخر. ويتحكّم النوع المختار في الحقول الظاهرة، وفي تصنيفات المرفقات المُتاحة للعميل (مثل: الهوية الوطنية للموظف، وكشف الحساب البنكي، وشهادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأعلى فاتورة، وفاتورة عشوائية)، وفي أسلوب التحقّق من الردّ لاحقاً من قِبَل المراجع.

حقول نافذة "طلب من العميل"#

• الإسناد إلى مستخدم لدى العميل — قائمة منسدلة إلزامية تضمّ مستخدمي العميل المضافين للارتباط.
• العنوان بالعربية والإنجليزية — كلاهما إلزامي، ويُعبَّأ تلقائياً عند الإطلاق من صفّ بعينه.
• الوصف بالعربية والإنجليزية — حقل اختياري لإضافة توضيح.
• الملف القالب — مرفق اختياري يُستخدم في طلبات مراجعة المستند، أو توقيع المستند، أو القوالب الجاهزة.
• الأولوية — منخفضة، أو متوسطة، أو مرتفعة، أو عاجلة.
• تاريخ الاستحقاق — اختياري، ويُحدِّد جدولة التذكيرات الآلية.
• زرّ الإرسال يحمل التسمية: إنشاء الطلب.

دورة حياة طلب العميل#

نقطة المراجعة (القناة الداخلية)#

تبقى نقاط المراجعة محصورةً تماماً ضمن أوراق عمل مكتب المراجعة، وترتبط بقسم محدَّد من التقرير (القوى العاملة، أو الموردون، أو إجراء متفق عليه، إلخ)، وتتضمّن سلسلة تعليقات ومرفقات إلى جانب مسار من أربع مراحل يُسجَّل كالآتي: مُعَدّ ← مُحدَّث ← تمّت المراجعة ← مُعالَج، مع توثيق منفِّذ كل مرحلة وتاريخ التنفيذ، بما يوفّر مسار مراجعة موثَّقاً للمدير والشريك.

• افتح لوحة المعاينة الجانبية على الصفّ المعنيّ، ثم اختر نقطة مراجعة جديدة.
• تُستدَلّ درجة الأهمية من مرحلة المسار؛ ولا تظهر هذه النقاط للعميل بأي حال.
• يلزم أن تُعالَج جميع نقاط المراجعة المفتوحة قبل اعتماد الشريك للتقرير.