تهيئة ملف مكتب المراجعة

قبل الشروع في إنشاء أول ارتباط، أكمل عملية تهيئة المكتب لمرة واحدة. فالإعدادات المسجَّلة هنا تنعكس تلقائياً على كل ملف PDF ورسالة بريد إلكتروني وتقرير يصدر عن المكتب، ومن ثمّ فإنّ تخصيص خمس عشرة دقيقة في هذه المرحلة يُجنّبك الكثير من إعادة العمل لاحقاً.

الخطوة 1 — الهوية البصرية للمكتب#

1. 1انتقل إلى الرابط /{cpa-office}/dashboard/settings/profile.
2. 2ارفع الشعار (بصيغة PNG أو SVG، خلفية شفافة، 512×512 بكسل كحدٍّ أدنى). يُستخدم في غلاف التقرير.
3. 3ارفع الختم الإلكتروني (بصيغة PNG، خلفية شفافة). يُدمَج تلقائياً في صفحة اعتماد الشريك.
4. 4أدخل رقم السجل التجاري، رقم الترخيص المهني، العنوان بالعربية والإنجليزية، وعناوين البريد الإلكتروني للشركاء.

الخطوة 2 — الأدوار والصلاحيات#

الخطوة 3 — القوالب#

• خطاب الارتباط — بصيغة DOCX مع وسوم الدمج التالية: {{client_name}} {{period_start}} {{period_end}} {{partner_name}}.
• خطاب التغطية الموجَّه إلى الهيئة — يُدمَج تلقائياً ضمن ملف PDF النهائي.
• التوقيعات النموذجية للبريد الإلكتروني المعتمدة في رسائل الاستيضاح.